调研实况记录(三)
2018年宁夏区域铁合金厂家调研系列课
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宁夏铁合金调研报告(三)

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调研活动的第三天,小编一行人从银川市出发,前往中卫地区参观访问两家铁合金制造企业,中卫茂烨冶金有限公司和宁夏三元中泰冶金有限公司。


今天调研的第一站是中卫茂烨冶金有限公司,公司成立于2008年,在硅铁行业已经扎根十年之久。产能方面,目前该公司有矿热炉8台,其中包括5台25000KVA的矿热炉,2台63000KVA的矿热炉,还有一台全资子公司45000KVA的矿热炉。公司总产能30万吨左右,保守估计2017年公司产量约18万吨,当前只有大约60%的产能释放,剩下的40%产能的最终释放情况会根据市场需求来决定。产品方面,公司目前主要生产0.5的基准硅铁,原因在于差异化生产更有竞争力。目前,公司计划2018年产量为20万吨左右。

成本方面,公司目前有两台余热发电,20.55MW,暂无自备电厂,由于网电价格变动频繁,所以用电成本方面一直存在浮动。但公司用作生产的电耗水平一直处于全国最低水平,因此相较于其他企业具有较强的竞争力。


销售方面,就目前而言,企业根据市场供给和需求情况平衡释放自身产能,因此现货并没有完全释放。公司有大约10%的产品是通过代理商出口,虽然铁合金工业协会争取关税下调5%,但就目前出口情况而言,对铁合金行业还是非常不利的。公司期待未来可以放开关税,打破关税壁垒,这对于繁荣整个铁合金行业都有很大的影响。


在环保方面,2017年年底中卫地区的集体停产确实给公司造成一定的影响,2018年环保或将升级,环保力度更大,对公司生产可能产生更大的影响。


今天调研的第二站是宁夏三元中泰冶金有限公司,该公司于2010年成立,目前是中卫10家铁合金生产企业中成长最快的公司之一。产能方面,拥有6台25500KVA矿热炉(人工上料),在建2台低铝硅铁33000KVA矿热炉(自动上料),在建的2台低铝硅铁矿热炉(自动上料)预计于2018年8月份建成投产,投产后产能预计增加约6万吨。宁夏三元中泰2017年产能约19万吨,产成品为72#,75#普通硅铁。在2015年行业整体低迷与亏损时,宁夏三元中泰仍未停产,长年满负荷开工生产,只在2017年12月停产检修1个月。目前,宁夏三元中泰的开工率为100%。

在生产成本管理方面,三元中泰自主设计生产尾气发电,能超负荷发电,20MW的发电量可以提高到22.7MW,而行业的发电利用率则在70-80%。 企业配备110变电站,优惠电价0.02元/度,同时配备330变电站,加上与在建低铝硅铁的15MV余热发电机组配套设施,再次优惠电价0.035元/度,直购电价0.43元/度。企业余热发电量占比实际用电量的12%,为行业最高水平。

在产品成本方面,1吨72#铁=1.8吨硅石+1-1.2吨兰炭+120公斤钢销+160公斤氧化皮+20公斤(其他企业50-60公斤)。硅石到厂价为160-170元/吨,环保和限运的因素会提高相应费用。目前,72#铁出厂价为6400-6500元/吨,综合成本为5800-5900元/吨,包括销售、管理和财务三项费用,折旧为130元/吨。企业目前有6700-6800元/吨的订单,如果将来生产出现亏损,企业也暂不考虑停产事宜。

在冶炼单耗方面,72#铁的综合电耗为7400-7500度(含冶金,环保,动力),其中冶金单耗为7200度,环保和动力单耗约230-250度。自动上料与人工上料的效率会影响冶炼单耗。青海,陕北,内蒙的冶金单耗则在8600度。中卫地区每个企业的电价优惠程度不同,不同于国网都是月初预缴本月电费的模式,宁夏三元中泰可以先生产后缴电费,有承兑,有现金,有明显的成本优势,企业电费成本占企业总成本的比例约为70-75%。

库存管理方面,企业零硅铁库存,目前销售价格仍然在6800元/吨左右。原材料库存大约两个月,硅石从甘肃景泰地区采购,公司与矿山有供货长协,价格依市场变化调整。


销售方面,企业产品运输方式为公路运输,生产销售占比60%对应贸易商,40%对应对不锈钢,金属镁等下游铸造行业,没有直接对应钢厂。直供贸易商的主要原因在于可以加快资金回笼,没有坏账风险。对于后期硅铁产能可能出现过剩,企业同样期待未来出口关税可以降低。目前硅铁市场需求约400万吨,宁夏的产量达200万吨,已经达到国内需求量的一半以上,因此,海外市场的开拓对企业而言格外重要。如果出口关税大大降低,那么其过剩产能可以得到释放,也有利于铁合金市场的繁荣。

环保限产方面,政府相关职能单位与机构主要关注空气质量与节能指标的完成情况。如果当期节能目标没有完成,政府可能会采取集中环保停产措施。当地一般春秋季环保力度大,由第三方对噪音,粉尘,水污染进行环保评估。区域竞争方面,中卫地区的企业生产相对 灵活,小企业一旦亏损就会停产。如果现货价格低于6000元/吨的话,也将会有小企业考虑停产。

总的来看,对于未来的硅铁的价格,观察员认为还是会比较坚挺的。原因有三点,第一点,下游需求稳定,硅铁用途较多,除了应用在炼钢脱氧以外,还可以用于金属镁和不锈钢,其未来被替代可能性较小。从成本上看,当前宁夏主产区电价大约在0.43元左右,硅石成本在170元(硅石大约消耗1.8吨),当地运费在140-160元,人员成本大概在500-600元,加之兰炭、钢屑等辅料成本和设备折旧成本,其综合成本稳定在5800元左右。对于宁夏地区来说,除了自备发电站等方式以外,其占比较大的电费成本目前很难改观,对于当前市场的价格也起到了一定支撑作用。第三,从供给方面看,环保政策将给更多不合规的小厂压力,一旦价格跌破成本线,一些资金周转较为困难的小厂将会考虑停产。这无疑会使得供给减少,价格将会再次反弹。
                    
交易之家观察员:路璐 葛东雨

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